M-01. シングルベッド
作詩：つんく　作曲：はたけ　　編曲：高橋諭一

M-02. 青春の影
作詩：財津和夫　作曲：財津和夫　　編曲：高橋諭一

M-03. 悲しい色やね
作詩：康珍化　作曲：林哲司　　編曲：高橋諭一

M-04. Don't Cry My Love
作詩：長渕剛・吉見佑子　作曲：長渕剛　編曲：高橋諭一

M-05. 気がつけば あなた
作詩/作曲：つんく　　編曲：高橋諭一

M-06. 月のあかり
作詩：下田逸郎　作曲：桑名正博　　編曲：鈴木俊介

M-07 遠くで汽笛を聞きながら
作詩：谷村新司　作曲：堀内孝雄　編曲：鈴木俊介

M-08. トワイライト・アヴェニュー
作詩：竜真知子　作曲：榎本要　　編曲：高橋諭一

M-09. MOON LIGHT BLUES
作詩：飛鳥涼　作曲：飛鳥涼　　編曲：鈴木俊介

M-10. ピエロ
作詩：松山千春　作曲：松山千春　編曲：高橋諭一

M-11. 情けない週末
作詩：佐野元春　作曲：佐野元春　　編曲：鈴木俊介

M-12. まごころの道
作詩/作曲：つんく　　編曲：鈴木俊介

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発売日：2006.06.28
品番：EPCE-5411~2
レーベル：zetima